加密货币市场若要进一步发展，则需要瞄准2024年的利率和预期的比特币交易所交易基金(ETF)。在结束2023年时，加密货币投资者将关注各国央行的利率和美国监管机构对新比特币产品的决定，以决定明年的投资方向。在经历了2022年的一轮市场崩溃和一系列市场危机后，加密货币今年实现了复苏，但这些事件损害了该行业的信誉。作为最大的加密货币和市场的主要晴雨表，比特币今年涨幅超过了一倍，11月达到42000美元的20个月高点。截至上周五，2023年是自2020年以来涨幅最大的一年。
助推因素
市场预计，由于通胀回落，全球央行明年将无需进一步加息并有可能开始降息，这使得风险资产更具吸引力。美国证券交易委员会(SEC)批准一种现货比特币交易所交易基金(ETF)的预期举措也是一个助推因素。
分析师表示，这些主题以及比特币预期的四月“减半”(减少代币供应的过程)将继续对市场产生积极影响，尽管一些人警告称市场不太可能再次刷新2021年的纪录高位。资产管理公司CoinShares的研究主管詹姆斯·巴特菲尔(James Butterfill)表示：“2024年可能会有相当多不同的因素，尤其是利率周期的结束。”
“引发比特币泡沫破裂的是上升的利率，而可能推动下一轮涨势的将是利率的下降。”他说。美联储在10月31日至11月1日的政策会议结束时将其基准隔夜利率保持在5.25%至5.50%的范围内，分析师们普遍预计本周会有相同的结果。
比特币在2021年创下了69000美元的历史最高记录，得益于新冠疫情初期零售投资者有闲钱，并且历史低利率。
尽管停止加息对风险资产是一种积极的因素，但意大利Mediobanca的研究联席主管安德烈亚·菲尔特里(Andrea Filtri)指出，加密市场状况仍远未达到2021年的水平。美联储官员已经表示利率不会很快下降，而强劲的就业数据表明市场对明年初降息的预期可能为时过早，他说：“在当时容易通过宽松的货币政策推动繁殖。” 菲尔特里说：“我不太确定随着利率下降。”
ETF是炒作吗?
今年，加密行业经历了更多破坏性的丑闻。尤其是，BIAN及其首席执行官承认违反美国反洗钱规定。然而一些人认为，比特币ETF的推出可能有助于合法化该行业。
包括贝莱德(BlackRock)在内的一些主要金融公司已向SEC提交了推出现货比特币ETF的申请，如果获得批准，可能会吸引数十亿美元机构资金进入加密货币。
路透社本周报道说，与SEC的行业磋商，在SEC预计将为一些产品批准的关键一月截止日期前已经取得进展。这使得交易员保持乐观，尽管可能会出现消息传出后的抛售。
日本加密货币交易所bitbank的加密市场分析师长谷川裕也(Yuya Hasegawa)表示：“在它们获准后，价格可能会立即经历一次校正，因为市场一直在定价此事件，但从长远来看，现货比特币ETF每年可能会为比特币市场带来数百亿美元。”许多加密观察家还关注明年四月的下一轮比特币“减半”。这个过程旨在减缓比特币的释放，其供应上限为2100万枚代币，目前已经创造了1900万枚。
比特币在过去的三次减半中都大涨，最近一次是在2020年。但是，鉴于不同的市场条件，CoinShares的巴特菲尔表示，目前尚不清楚这次是否会引发涨势。他说：“如果我们将其与美国ETF的高需求和新供应的减少相结合，它可能会产生影响，但我并不抱太大希望。”
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